解决水泥行业产能过剩问题,淘汰落后产能、加速行业内企业兼并重组
分类:案例

摘要:   11月4日,国家发改委和工信部联合召开“贯彻落实国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见”电视电话会议,水泥产能过剩问题被提及。事实上,早在2009年,水泥行业就被明确提出,要严格控制产能。时至今日,这一问题仍未解决。   产能越淘汰越多   当前,我国水泥产业产能利用率仅为73.7%,明显低于国际通常水平。自此,水泥行业产能过剩问题再次被国务院提了出来。   为了解决水泥行业产能过剩问题,今年10月15日,国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,在“关于化解水泥行业产能过剩方案”中,明确提出要不断提高水泥产品质量,逐步淘汰低标号产品,以此促使一些缺乏竞争力的小企业退出市场。此后,11月4日,国家发改委和工信部再次就此事召开了电话会议。   据了解,早在2009年下半年,国家相关部门联合下发的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》,已经明确提出要严格控制新增水泥产能,对当年9月30日前尚未开工建设的水泥项目一律暂停建设并进行一次性清理工作。然而,实际状况是,水泥新增生产线越来越多。   有分析人士指出,自2009年9月30日至2012年年底,全国新增新型干法水泥熟料产能已经高达7亿吨,预计2013年新增熟料产能将有1亿吨。   中国水泥协会数据显示,2012年中国水泥熟料产量12.79亿吨,熟料实际产能富裕37.6%,实际水泥产能富裕32.3%,已超出20%的合理范围。该组数据还是在很多地区停窑限产的基础上。   中国水泥协会常务副会长、秘书长孔祥忠认为,水泥生产线之所以越建越多,与部分地方政府的招商引资需求有着直接关系。   不过,《意见》提出,要把化解产能严重过剩矛盾工作列为落实中央重大决策部署监督检查的重要内容,将遏制重复建设、化解产能严重过剩矛盾工作列入地方政府政绩考核指标体系。由此,地方政府要想新增水泥生产线,就需要多考量一下了。   《意见》还提到要加快修订水泥、混凝土产品标准和相关设计规范,推广使用高标号水泥和高性能混凝土,尽快取消32.5复合水泥产品标准,逐步降低32.5复合水泥使用比重。   据了解,32.5复合水泥就是低档水泥,其所占的市场比重达到了65%以上。该种水泥多由部分小水泥厂生产,不合格产品居多。   有分析认为,逐步淘汰32.5复合水泥将大大减弱对无熟料的粉磨站企业竞争力。据了解,粉磨站降低成本主要依赖混合材掺加量和波峰波谷电价,取消32.5复合水泥不仅减少了混合材掺入量,而且也将无法享受综合利用退税政策,导致粉磨站企业竞争力受损。   兼并重组是出路   有分析人士认为,解决水泥行业产能过剩问题,需要淘汰落后产能,还要加强水泥企业间的兼并重组工作。   据了解,中国水泥协会发布的《加快推进水泥行业兼并重组实施方案》提出,到“十二五”末,水泥熟料生产企业数量控制在1000家之内,年产规模60万吨及以上大型水泥粉磨站控制在2000家以内。到2020年,国内前十家企业(集团)的水泥产品市场集中度应达到60%以上。该方案对税收优惠政策,加大财政资金支持力度等提出了建议。   值得注意的是,国务院办公厅日前发布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》表示,对实施产能整合的企业,要通过探索发行优先股、定向开展并购贷款、适当延长贷款期限等方式,支持企业兼并重组。   有分析认为,水泥企业之间的兼并重组将会使区域内出现寡头企业,有利于稳定区域盈利水平。据报道,中国建材早已通过旗下的西南水泥公司在西南地区开展大规模收购工作。目前,西南水泥已经掌控了四川省近一半的水泥产能,占整个西南地区水泥产能的三分之一。   “西南地区水泥企业众多,缺乏行业领袖,但是市场发展潜力巨大,重组恰逢其时。”中国建材集团董事长宋志平曾公开表示。   西南水泥总裁赵静涧表示,不管是大区域还是小区域,我们都力求掌控话语权,也就是产能增加到50%以上。通过联合重组,西南地区水泥行业的恶性竞争有望改善。

为积极稳妥化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾,指导其他产能过剩行业的化解工作,国务院近日印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》。《意见》确定了当前化解产能严重过剩矛盾的8项主要任务,并在企业兼并重组方面明确多项任务和政策。根据行业特点,《意见》还专门针对五个行业提出了分业施策的具体意见。  力推产能严重过剩  行业兼并重组  《意见》确定了当前化解产能严重过剩矛盾的8项主要任务:一是坚决遏制产能盲目扩张;二是清理整顿建成违规产能;三是淘汰和退出落后产能;四是调整优化产业结构;五是努力开拓国内市场需求;六是积极拓展对外发展空间;七是增强企业创新驱动发展动力;八是创新政府管理,营造公平环境,完善市场机制,建立长效机制。  根据《意见》内容,无论是调整优化产业结构的目标,还是金融政策,都将重点放在推进企业兼并重组上。  调整优化产业结构方面,完善和落实促进企业兼并重组的财税、金融、土地等政策措施。协调解决企业跨地区兼并重组重大问题,理顺地区间分配关系,促进行业内优势企业跨地区整合过剩产能。支持兼并重组企业整合内部资源,优化技术、产品结构,压缩过剩产能。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组。研究出台促进企业做优做强的指导意见。  金融政策方面,鼓励商业银行按照风险可控和商业可持续原则,加大对产能严重过剩行业企业兼并重组整合过剩产能、转型转产、产品结构调整、技术改造和向境外转移产能、开拓市场的信贷支持。对整合过剩产能的企业,积极稳妥开展并购贷款业务,合理确定并购贷款利率,贷款期限可延长至7年。大力发展各类机构投资,鼓励创新基金品种,开拓企业兼并重组融资渠道。完善海外投资保险产品,研究完善"走出去"投融资服务体系,支持产能向境外转移。  另外,《意见》还提出,在提前一年完成"十二五"钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等重点行业淘汰落后产能目标任务基础上,通过提高财政奖励标准,落实等量或减量置换方案等措施,鼓励地方提高淘汰落后产能标准,2015年底前再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥(熟料及粉磨能力)1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。中央企业在淘汰和退出落后产能方面要发挥示范带头作用。  "政策的出台将加快行业调整步伐,淘汰落后产能、加速行业内企业兼并重组。在此过程里,实力弱小的企业难免被淘汰出局或被兼并重组,有实力的大企业将获得规模扩张、市场占有率提升的机遇,行业格局将有所改变。"中投顾问产业与政策研究中心主任扈志亮对记者表示。  五大行业将分业施策  化解产能过剩,业界不仅关注结果,也关注过程--是采用市场化手段还是采取行政强制手段?根据行业特点,此次《意见》分别提出了钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业分业施策意见,其中多数以行业的各项标准为抓手,针对性强。既有市场化手段,也有提高准入标准等行政强制手段。  例如,根据《意见》,在钢铁行业将压缩钢铁产能总量8000万吨以上,逐步提高热轧带肋钢筋、电工用钢、船舶用钢等钢材产品标准,修订完善钢材使用设计规范,在建筑结构纵向受力钢筋中全面推广应用400兆帕及以上强度高强钢筋,替代335兆帕热轧带肋钢筋等低品质钢材。  《意见》还提出,水泥行业加快制修订水泥、混凝土产品标准和相关设计规范,推广使用高标号水泥和高性能混凝土,尽快取消32.5复合水泥产品标准,逐步降低32.5复合水泥使用比重。电解铝行业,2015年底前淘汰16万安培以下预焙槽,对吨铝液电解交流电耗大于13700千瓦时,以及2015年底后达不到规范条件的产能,用电价格在标准价格基础上上浮10%。船舶行业则将提高行业准入标准,对达不到准入条件和一年以上未承接新船订单的船舶企业实施差别化政策。  浙江工商大学公共管理学院院长陈剩勇认为,破解中国式产能过剩顽症,不仅要调控市场,只有完成了从生产型、建设型政府向公共服务型政府的转型,才能促成经济结构转型和经济增长方式的转变,从根本上破解产能过剩与宏观调控的轮回。  莫尼塔研究的报告则认为,淘汰产能是解决产能过剩问题最直接的方法,从中长期发展来看,市场化才是解决问题的根本方法,这也符合行政体制改革推进简政放权的基调。

随着水泥行业产能过剩的呼声日益高涨,政府相关部门祭出重拳。

上海将着力发挥市场机制的作用,着力完善政策制度,着力加强市场监管,通过消化、转移、整合、淘汰等多种途径,有效遏制钢铁、水泥、船舶等重点行业的产能扩张。3月17日,市政府下发贯彻《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》的通知。

昨天,国务院印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(下称《指导意见》),旨在积极稳妥化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾,对于违规项目将重手整治,计划5年时间取得重要进展。该意见将有利加快上述行业的整合调整,相关龙头企业也望迎来利好。  化解产能过剩是新一届政府统筹稳增长、调结构、促转型,打造中国经济升级版的又一重大举措,也是当前和今后一个时期转变经济发展方式、推进产业结构调整的工作重点。记者从发改委、工信部等部门获悉,相关部门都在围绕此项工作制定相应的政策措施,此次《指导意见》的出台,恰与之呼应。  《指导意见》指出,化解产能过剩,要控制增量优化存量,积极稳妥推进产业转型升级。即,分别消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批过剩产能;着力创新体制机制,加快政府职能转变,推进产业转型升级。  根据行业特点,文件分别提出了钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业分业施策意见,并确定了当前化解产能严重过剩矛盾的8项主要任务,包括严禁建设新增产能项目、全面清理整顿已建成的违规产能、坚决淘汰落后产能、推进企业兼并重组、努力开拓国内有效需求、着力改善需求结构、巩固扩大国际市场等。  按计划,2015年底前将再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥(熟料及粉磨能力)1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。  《指导意见》还从加强和完善行业管理、强化土地环保监管、完善财税金融政策等方面,提出了化解产能严重过剩矛盾的配套政策措施。其整体思路是协调产业、环保、土地和金融政策,形成抑制产能过剩。对于违规的项目,不允许进行核准、备案及提供土地、环评和信贷支持。其中,对未取得合法手续的建设项目,一律不得放贷、发债、上市融资。  值得注意的是,光伏和风电这两大之前一度被划入产能过剩的行业,考虑到其远期战略发展需求,没再纳入此次具体办法。  《指导意见》提出,在化解过剩产能时,还要挖掘国内市场潜力,消化部分过剩产能。包括推广钢结构在建设领域的应用,提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例,在地震等自然灾害高发地区推广轻钢结构集成房屋等抗震型建筑;推动建材下乡,稳步扩大钢材、水泥、铝型材、平板玻璃等市场需求。优化航运运力结构,加快淘汰更新老旧运输船舶等。  与此同时,制修订相关标准规范,提高建筑用钢、混凝土以及玻璃等产品使用标准,带动产品升级换代。并加快培育海洋工程装备、海上工程设施市场。  其中,对平板玻璃,指导意见提出,制修订平板玻璃和制品标准和应用规范,在新建建筑和既有建筑改造中使用符合节能标准的门窗,鼓励采用低辐射中空玻璃,支持既有生产线升级改造,提高优质浮法玻璃原片比重。  政策鼓励引导水泥、平板玻璃的产品升级,有利于技术先进、实力雄厚的企业进一步占领市场。分析人士说。

国家发改委、工信部5月份就下发了《关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的通知》,指出两部委正在研究制定《化解产能过剩矛盾总体方案》,要求各地对钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等过剩行业的违规产能检查、清理,并在6月底前上报汇总。

结合本市经济社会发展规划和产业布局,到2017年,钢铁产能控制在2000万吨左右,水泥熟料产能控制在210万吨以内,粉磨产能控制在700万吨以内,船舶产能控制在1200万吨左右,并对相关行业施行整体控制和调整优化。此外,继续保持产业结构调整、淘汰落后产能工作的成效,对本市已调整退出的电解铝和平板玻璃行业进行严格监管,不允许再新增产能项目。

近日,知情人士透露,“一刀切”禁止新增产能、加大落后产能淘汰力度、支持大企业兼并重组,将是两部委“组合拳”重要内容。

上海将对相关行业能耗、电耗、水耗达不到节能降耗标准的产能,实施差别性和惩罚性电价、惩罚性水价政策,形成价格倒逼机制。对产能过剩行业区分不同情况实施差别化政策,客观甄别产品有竞争力、有市场、有效益的企业,提出重点企业名录,支持金融机构对这类企业给予资金支持。梳理实施产能整合的重点企业名录,开展定向并购贷款,支持企业兼并重组。

据悉,各地水泥行业的相关情况已汇总至两部委,目前两部委正在讨论研究,业内一度传言将于7月出台《方案》。

但据记者了解,由于牵涉到地方政府、行业、企业等各方利益,上述《方案》在细化过程中受到了很多干扰。有权威人士透露,有不少地方政府要员跑到发改委“求情”,希望能区别对待。

产能利用率过低

“产能过剩在全世界多半国家都存在。”雷前治,前中国水泥协会会长,现任中国水泥协会名誉会长,他在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,国内水泥产能过剩已大大超过全球正常水平。

欧美等国家一般用产能利用率或设备利用率作为产能是否过剩的评价指标。设备利用率的正常值在79%-83%之间,即富余度在20%左右是合理的。

据雷前治分析,我国一半以上水泥市场的设备利用率已降至70%及以下,如广东一些大企业的设备利用率只有67%。“平均利用率在70%以下,这个区域的市场就会受到破坏。”

中国水泥协会数据显示,2012年中国水泥熟料产量12.79亿吨,熟料实际产能富裕37.6%,实际水泥产能富裕32.3%,已超出20%的合理范围。其实这组数据还不是水泥行业全产能开动的产量,因目前很多地区都在停窑限产。

据中国水泥协会数据,截至2012年底,实际产能已超出当年水泥需求8亿吨。预计今年水泥行业产能增速在7.5%左右,依旧快于6%的需求增速。

行业利润持续下滑

除了产能利用率,市场价格、企业效益水平也是产能过剩与否的重要参考。

“停窑限产的主要原因就是产能过剩加剧,导致企业市场效益下滑。”数字水泥网CEO陈柏林告诉《每日经济新闻》记者。

数据显示,2012年全国水泥行业实现利润总额657亿元,低于2011年和2010年,同比下降32.81%。水泥价格从2011年下半年开始一路走低,到今年4月已回落至10年前270元/吨的水平。而这10年来,煤、电、原材料、人工等生产要素成本持续上涨,企业节能环保投入持续增加。

“虽然上半年产销量增幅在8%以上,但是行业效益相比去年并没有明显好转。”陈柏林表示。据数字水泥网监测的全国31个省市数据,有12个地区上半年出现亏损,亏损较严重的为华北,去年表现突出的东北地区今年上半年利润也出现大幅下滑。

地方投资冲动助推水泥产能陷“越调越过剩”怪圈

每日经济新闻记者吴文坤发自北京

6月底,是国家发改委、工信部要求各地对钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等过剩行业的违规产能进行清理和检查并上报汇总的时间“大限”。

随着水泥行业各地的相关情况汇总,对这个行业产能过剩的关注也在升温。但《每日经济新闻》记者调查发现,早在2003年,水泥行业已出现产能过剩的苗头,不过,当年立窑等落后产能的产量占总产量的78%,新型干法产量占22%,那时是以落后的立窑产能为主的产能过剩。而到了2012年,这一比例已分别变成10%和90%。在业内人士看来,众多投资纷纷涌入水泥行业,使得产能过剩的风险进一步放大。

在中国水泥协会名誉会长雷前治看来,2008年的投资计划拉动了建筑市场的巨大发展,但也使得上述产能过剩的风险进一步放大。

2008年、2009年,中国水泥行业投资额飞速发展,分别完成了1051.46亿元、1700.72亿元,分别同比增长60.76%、61.75%,面对一年新增上百条水泥生产线的状况,中国水泥协会在2009年初就警示水泥投资过热。

同年下半年,国务院批转发改委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》,明确提出要严格控制新增水泥产能,对当年9月30日前尚未开工水泥项目一律暂停建设并进行一次认真清理。但事实上,水泥产能盲目扩张的势头并没有刹住车,新增生产线越建越多。

相关方面的数据显示,截至2012年底,全国共新建了623条生产线,新增熟料产能7.07亿吨。

“国家发改委严控水泥投资,不等于地方政府不变相核准水泥项目。”在中国水泥协会常务副会长、秘书长孔祥忠看来,水泥生产线之所以越建越多,与部分地方政府的“招商引资”需求有着直接的关系。

38号文后仍超建205条生产线

“如果政府牢牢把握住这个口,谁都建不了。但问题是,有些地方政府根本不理这一套。”一位不愿具名的水泥企业人士表示。

“我们这个地方就只有石灰石,我们不做水泥项目,那还有什么样的政绩?”在今年上半年的调研中,中国水泥协会名誉会长雷前治经常听到地方政府官员这样的抱怨。

这样的局面也让一些大企业明知产能过剩,也必须投资,因为如果别的企业进入,可能把自己苦心经营的局面打破。数据显示,在38号文发布后到2012年底新建的线中,比38号文出台时核定的418条在建生产线多建了205条,多增熟料产能近3亿吨。

从2013年年初开始,在建和拟建的生产线还有220条,熟料产能是2.8亿吨,折合水泥产能是4.5亿吨。如果这些生产线全部建成,水泥产能大概要达到35亿吨,而“十二五”规划中确定的水泥需求量大概是22亿吨。如果在建、拟建线全部建成,按照测算,利用率只有不到63%。

记者通过有关途径获取的一份水泥行业今年2月底召开的一次座谈会材料显示,有企业直言,西南地区乱批乱建的情况比较严重,其中又以云贵两地最为严重。在2月底,贵州有31条生产线还在批,一度出现了“一个县就建一个水泥厂”的现象,云南有40余条线在批,而这两个省的规划都在1.5亿吨左右。

同一个落后产能项目被淘汰几次,在水泥行业并不算新鲜事。有业内人士曾仔细对比了2010年和2011年的淘汰名单后发现,当中有部分企业名字是重复的。而且在2011年的淘汰名单中,部分事实上是早已停产了的企业,又出现在了淘汰名单上。

“有的地方借等量淘汰新建项目,三个厂都投产了,落后产能却还在。”雷前治表示。

据了解,目前国家要求的水泥企业淘汰落后产能重点淘汰窑径3.0米以下水泥机械化立窑,小型水泥回转窑,水泥粉磨站直径3.0米以下的球磨机等产能。

《每日经济新闻》记者从有关渠道获悉,当前落后产能的范围并没有完全确定,除了上述产能外,列入范围的产能规模或将扩大。

“一刀切”政策或渐行渐近

对于水泥新增产能的控制,业内曾存在两种声音,一种是让市场去调节,另一种是政府加强干预。

国家发改委、工信部在今年5月份就下发了《关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的通知》(发改产业([2013]892号),要求各地对钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等过剩行业的违规产能进行清理和检查并在6月底前上报汇总。同时两部委还在研究《化解产能过剩矛盾总体方案》。

这似乎也让有些地方政府十分紧张。有业内人士对《每日经济新闻》透露,西南某地区就在该通知下发之后,加速审批了多条线。

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